初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。当地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。善良Michail帮助安德烈一起逃跑，两个素不相识的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，因为对思想，道德和对生活的意见不同，彼此不断发生争吵。但这一切终将尘埃落定，而他们也从这些经历中找寻到了自我。一位年长的猎人带着他的狗来到乡村寻找一只鸟。突然，一名年轻人从森林中跑出，身后跟着三名武装男子。他冲上车去找猎人，他们一起试图躲起来，但很快车就卡住了，他们被迫步行到达城市。途中，猎人试图结识“乡下人”并与他交谈。他没有透露任何关于自己的事情，甚至不想介绍自己，但是，一起克服道路上的困难，他们逐渐开始交谈。通过交流，猎人了解到他们的人生立场是截然对立的：他相信上帝，但他的同伴不相信；他相信上帝，但他的同伴不相信上帝。猎人无法想象如何才能杀死一个人，而“乡下人”则确信“如果你想活下去，你就会杀人”。而且，男人一直强调，逃亡者逃离追捕者，跑进树林，但猎人的狗吠声泄露了他们的位置。男人命令杀死她。对于猎人来说，这令人震惊，但他被迫同意，因为意识到否则他们都会被杀死。这名男子用皮带勒死了狗，有一段时间他们设法摆脱了追逐。走近河边，他们看到河对岸有一个渔夫。该男子要求渔夫带他们去城里，但渔夫拒绝了。然后他命令猎人用枪指着渔夫，而他则游过河并夺走他的车钥匙。但渔夫受到惊吓，跑向汽车并离开，而猎人却没有力气射杀他。一番争吵之后，猎人走了自己的路，而那人则留在了岸上。一名男子前往一处废弃的牲畜饲养场，离那里不远有一座老房子。追捕者在屋内追上了他，但该男子解除了其中一名追捕者的武装，并将其扣为人质。原来，人们也劫持了猎人作为人质，男人面临着一个选择：拯救猎人，还是独自乘坐追捕者的车进城。他选择了第一个选项，经过短暂的追逐（在此期间，该男子告诉猎人他的名字 - 安德烈），他们被带到一个破旧的农场。突然，安德烈癫痫发作，追击者的首领解除了他的武装。猎人开始尖叫说他想活下去，领导者给了他他的双管霰弹枪和一颗子弹。猎人必须杀死安德烈，否则他就会死。短暂的犹豫后，猎人杀死了安德烈，追击者离开，